Узнав, что Лето на даче придется провести с мачехой, Валера с сестрой жутко расстроились. Но чтобы не огорчать отца, ребята согласились на поездку за город. Они и не подозревали, какая череда невероятных и рискованных событий поджидает их впереди. Началом опасных приключений послужило знакомство с Юлькой, переросшее впоследствии в крепкую дружбу. Однажды Юлькин опекун попал в больницу, и когда она осталась одна - ее похитили. Валера с сестрой начинают действовать. Они готовы приложить любые усилия, чтобы отыскать своего лучшего друга…