В большом чужом городе Саша чувствует себя потерянным и одиноким. Дети издеваются над ним. А любимая бабушка тихо умирает в соседней комнате. Ужасный дракон страха и тьмы преследует мальчика. Но в ответ на горячую молитву Саши сам Архангел Михаил является и поражает дракона. Так Саша обретает радость непоколебимой веры, которая прогоняет страх и освещает жизнь.